Ta wikiHow uczy, jak utworzyć fakturę w wersji Microsoft Excel dla systemu Windows lub Mac. Możesz tworzyć faktury ręcznie lub korzystać z dostępnych szablonów rozliczeń.
Krok
Metoda 1 z 3: Korzystanie z szablonów w systemie Windows
Krok 1. Kliknij dwukrotnie zieloną ikonę z białym „X”, aby otworzyć ekran główny programu Microsoft Excel
Krok 2. Wyszukaj szablony faktur, wpisując słowo kluczowe faktura w pasku wyszukiwania u góry strony
Następnie naciśnij Enter.
Aby wyszukać szablony, komputer musi być podłączony do Internetu
Krok 3. Wybierz szablon, którego chcesz użyć
Szablon otworzy się w nowym oknie.
Krok 4. Kliknij przycisk Utwórz po prawej stronie podglądu szablonu, aby otworzyć szablon w programie Microsoft Excel
Krok 5. Edytuj szablon zgodnie z potrzebami
Na przykład zastąp tekst „Firma” u góry szablonu nazwą swojej firmy.
Aby edytować tekst w szablonie, kliknij dwukrotnie tekst, który chcesz edytować, a następnie usuń lub nadpisz tekst
Krok 6. Wypełnij rachunek
Wprowadź informacje wymagane przez szablon, aby upewnić się, że szablon wyświetla prawidłową kwotę rozliczenia.
- Na przykład niektóre szablony rozliczeń wymagają wprowadzenia stawki godzinowej lub stawki ryczałtowej.
- Większość szablonów rozliczeń zawiera formuły do obliczania stawki godzinowej i liczby przepracowanych godzin. Wyniki tych obliczeń pojawią się w kolumnie „Suma końcowa”.
Krok 7. Zapisz fakturę klikając Plik w prawym rogu strony
Następnie kliknij Zapisz jako i wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać plik. Wprowadź nazwę pliku, a następnie kliknij Zapisać. Teraz Twój plik rozliczeniowy jest zapisany i gotowy do wysłania.
Metoda 2 z 3: Używanie szablonów na Macu
Krok 1. Kliknij dwukrotnie zieloną ikonę z białym „X”, aby otworzyć ekran główny programu Microsoft Excel
Krok 2. Kliknij menu Plik w lewym górnym rogu strony, aby otworzyć menu
Krok 3. W wyświetlonym menu kliknij Nowy z szablonu
Pojawi się nowe okno z opcjami szablonu.
Krok 4. Wyszukaj szablony faktur, wpisując słowo kluczowe faktura w pasku wyszukiwania u góry strony
Następnie naciśnij Enter.
Aby wyszukać szablony, komputer musi być podłączony do Internetu
Krok 5. Wybierz szablon, którego chcesz użyć
Szablon otworzy się w nowym oknie.
Krok 6. Kliknij przycisk Utwórz po prawej stronie podglądu szablonu, aby otworzyć szablon w programie Microsoft Excel
Krok 7. Edytuj szablon zgodnie z potrzebami
Na przykład zastąp tekst „Firma” u góry szablonu nazwą swojej firmy.
Aby edytować tekst w szablonie, kliknij dwukrotnie tekst, który chcesz edytować, a następnie usuń lub nadpisz tekst
Krok 8. Wypełnij rachunek
Wprowadź informacje wymagane przez szablon, aby upewnić się, że szablon wyświetla prawidłową kwotę rozliczenia.
- Na przykład niektóre szablony rozliczeń wymagają wprowadzenia stawki godzinowej lub stawki ryczałtowej.
- Większość szablonów rozliczeń zawiera formuły do obliczania stawki godzinowej i liczby przepracowanych godzin. Wyniki tych obliczeń pojawią się w kolumnie „Suma końcowa”.
Krok 9. Zapisz rachunek, klikając menu Plik
Następnie kliknij Zapisz jako i wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać plik. Wprowadź nazwę pliku, a następnie kliknij Zapisać. Teraz Twój plik rozliczeniowy jest zapisany i gotowy do wysłania.
Metoda 3 z 3: Ręczne rozliczanie
Krok 1. Kliknij dwukrotnie zieloną ikonę z białym „X”, aby otworzyć ekran główny programu Microsoft Excel
Krok 2. Kliknij opcję Pusty skoroszyt w lewym górnym rogu strony startowej programu Excel, aby utworzyć nowy dokument
Jeśli używasz komputera Mac, pomiń ten krok, jeśli program Excel natychmiast wyświetli nowy dokument
Krok 3. Zrób głowę rachunku
Twój nagłówek rozliczeniowy musi zawierać następujące informacje:
- Nazwa firmy - Nazwa firmy, która wystawiła rachunek.
- Informacja - Ogólny opis (np. „Rachunek”) lub rodzaj rachunku. Na przykład, jeśli chcesz zaoferować konkretną usługę, zamiast pobierać opłatę za pracę, napisz „Oferta cenowa”.
- Data - Data sporządzenia rachunku.
- Numer - Numer rozliczeniowy. Możesz użyć globalnego systemu numeracji dla wszystkich klientów lub niestandardowej numeracji dla każdego klienta. Jeśli używasz konkretnego numeru dla każdego klienta, możesz umieścić w numerze rozliczeniowym część lub całość nazwy klienta, na przykład „JupeFriedChicken-01”.
Krok 4. Wpisz adres nadawcy i odbiorcy w górnej części rachunku
Umieść informacje o firmie nad informacjami o kliencie.
- Dołącz swoje imię i nazwisko, nazwę firmy, numer telefonu i firmowy adres e-mail na rachunku.
- Podaj również nazwę firmy klienta, imię i nazwisko odbiorcy faktury oraz adres klienta. W razie potrzeby możesz również podać numer telefonu i adres e-mail klienta.
Krok 5. Wprowadź informacje rozliczeniowe
Możesz utworzyć kolumnę zawierającą krótki opis usługi lub produktu, kolumnę ilości usługi/produktu, kolumnę stawki/ceny oraz kolumnę ceny całkowitej usługi/produktu.
Krok 6. Wyświetl całkowity rachunek w kolumnie cena/stawka
Całkowity rachunek można obliczyć za pomocą wbudowanej funkcji SUMA w programie Excel.
- Na przykład, jeśli umieścisz 200 USD w komórce B3 i 300 000 IDR w kolumnie B4, wprowadź formułę =SUMA(B3; B4) w komórce B5 aby wyświetlić 500 USD w komórce B5.
- Jeśli pobierasz stawkę godzinową (np. IDR 100 000) na komórce B3 i ilość godzin przepracowanych na komórce B4, wprowadź formułę =SUMA(B3*B4) w komórce B5.
Krok 7. Podaj termin płatności u góry lub u dołu informacji o płatności
Zasadniczo fakturę można wystawić w momencie wysłania rachunku, 14 dni po wysłaniu rachunku, 30 dni po wysłaniu rachunku lub 60 dni po wysłaniu rachunku.
Możesz również dołączyć notatkę na dole rachunku. W tej notatce możesz podać metody płatności, informacje ogólne lub podziękowania klientom
Krok 8. Zapisz rachunek
W razie potrzeby użyj innej nazwy niż pozostałe faktury dla klienta. Aby zaoszczędzić rachunek:
- Okna - Kliknij Plik w prawym rogu strony. Następnie kliknij Zapisz jako i wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać plik. Wprowadź nazwę pliku, a następnie kliknij Zapisać.
- Prochowiec - Kliknij menu Plik. Następnie kliknij Zapisz jako i wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać plik. Wprowadź nazwę pliku, a następnie kliknij Zapisać.
