Trailing stop-loss to rodzaj zlecenia w handlu akcjami. Skorzystanie z tego zlecenia spowoduje wyprzedaż inwestycji, gdy cena spadnie poniżej poziomu tolerancji. Śledzone zlecenie stop-loss może ułatwić podjęcie decyzji o sprzedaży akcji, ponieważ jest bardziej racjonalne niż emocjonalne. Zlecenie to jest przeznaczone dla inwestorów, którzy chcą zminimalizować ryzyko, tj. zminimalizować straty przy jednoczesnej maksymalizacji potencjału zysku. Wszystko dzieje się automatycznie za pomocą polecenia stop-loss. Dlatego Ty i Twoi handlowcy nie musicie stale pilnować cen akcji.
Krok
Część 1 z 2: Zrozumienie polecenia Stop-Loss
Krok 1. Dowiedz się, jak działają zlecenia trailed stop-loss
Trailed stop-loss to rodzaj zlecenia sprzedaży, które jest automatycznie dostosowywane do ruchu cen akcji. Co najważniejsze, zlecenia stop-loss zmieniają się wraz ze wzrostem wartości akcji. Jako przykład:
- Kupujesz akcje po cenie 25.000 RP.
- Cena akcji wzrosła do 27 000 Rp.
- Składasz zlecenie stop-loss o wartości kroczącej 1000 USD.
- Gdy cena akcji wzrośnie, cena krocząca (cena stop) pozostanie na poziomie aktualnej ceny akcji minus 1000 Rp.
- Jeśli cena akcji wzrośnie do 29 000 IDR, a następnie spadnie. Zlecenie trailing stop-loss wynosi 28 000 IDR.
- Jeśli cena akcji osiągnie 28 000 IDR, zlecenie stop-loss stanie się zleceniem rynkowym. Oznacza to, że sprzedasz akcje. W tym momencie Twoje zyski są zablokowane (zakładając, że znaleziono kupującego).
Krok 2. Zidentyfikuj tradycyjne stop-lossy
Tradycyjne stop-lossy mają na celu automatyczne ograniczanie strat. Zlecenia te nie podążają ani nie dostosowują się do zmian cen akcji, w przeciwieństwie do zleceń typu trailed stop-loss.
- Tradycyjne zlecenia stop-loss są składane w określonym punkcie cenowym i w ogóle się nie zmieniają. Jako przykład:
- Kupujesz akcje za 30.000 RP.
- Tradycyjne zlecenia stop-loss są ustalane na 28 000 IDR. Tym samym akcje zostaną sprzedane po cenie 28 000 RP.
- Jeśli cena akcji wzrośnie do 35.000 rupii, a potem nagle spadnie, akcje zostaną sprzedane za 28.000 rupii. Nie zabezpieczysz zysków, które wynikały z poprzedniego wzrostu zapasów.
Krok 3. Zrozum, w jaki sposób zlecenia trailed stop-loss pomagają zmaksymalizować Twoje zyski
Używaj ciągniętych zleceń stop-loss zamiast sprzedawać w określonym punkcie cenowym. Zamówienia będą dostosowywane automatycznie, gdy cena akcji wzrośnie.
- Załóżmy, że korzystasz z tradycyjnego zlecenia stop-loss i posiadasz akcje za 15 000 USD. Określasz punkt sprzedaży (na przykład 1000 USD), który się nie zmieni. Jeśli cena akcji wzrośnie do 20 000 Rp, nadal ustawiasz zlecenie sprzedaży akcji po cenie 10 000 Rp.
- Załóżmy teraz, że korzystasz ze zlecenia trailed stop-loss i posiadasz zapasy za 15 000 USD. określasz zlecenie kroczącego stop-loss na poziomie 10% zamiast tradycyjnego zlecenia stop-loss, powiedzmy po cenie 13 500 USD. Jeśli cena akcji wzrośnie do 20 000 IDR, nadal będziesz korzystać z poziomu 10%. Zatem efektywne zlecenie stop-loss ma cenę 18 000 Rp ((100%-10%)*20 000 Rp. Jeśli użyjesz tradycyjnego zamówienia, akcje zostaną sprzedane po 13 500 USD, a Ty stracisz zysk ze wzrostu ceny akcji.
Krok 4. Użyj łatwej i proaktywnej strategii
Dzięki zleceniu trailing stop-loss inwestorzy nie muszą ręcznie zmieniać warunku stop, ponieważ zlecenie zmieni się automatycznie w zależności od aktualnej ceny akcji. Tworzenie zlecenia trailing stop-loss jest bardzo łatwe.
Część 2 z 2: Wykonywanie zlecenia Tailed Stop-Loss
Krok 1. Określ, czy można użyć polecenia trailing stop-loss
Nie wszyscy brokerzy pozwolą Ci skorzystać z tej strategii. Ponadto, nie wszystkie typy kont pozwalają na składanie zleceń typu stop-loss. Sprawdź, czy Twój broker dopuszcza tego typu transakcje.
Zdecydowanie zaleca się posiadanie opcji korzystania z tego polecenia
Krok 2. Śledź historyczny ruch swoich akcji
Pomocne jest zrozumienie historycznej zmienności i ruchów cen akcji. W ten sposób możesz mieć wyobrażenie o wielkości wzrostu lub spadku cen akcji w danym okresie. Wykorzystaj te dane, aby określić uczciwą wartość odpadów i znaleźć równowagę między sprzedażą akcji po przedwczesnej cenie a utratą zbyt dużego zysku w wyniku spadku ceny akcji.
Krok 3. Wybierz termin złożenia zamówienia
Zlecenie stop-loss możesz złożyć w dowolnym momencie. Możesz to zrobić natychmiast po pierwszym zakupie. Możesz także śledzić zapasy i zdecydować się na późniejsze ustawienie zlecenia trailing stop-loss.
Krok 4. Wybierz stałą lub względną kwotę
Zgodnie z poprzednim oświadczeniem, zlecenia trailed stop-loss można tworzyć na dwa sposoby. Możesz użyć ceny stałej lub ceny względnej opartej na wartości procentowej.
- Na przykład możesz ustawić stałą cenę (np. 10 000 Rp) za tailing lub z procentem wartości akcji (np. 10%). W obu przypadkach termin „ogonowanie” odnosi się do wartości zapasów. Ta kolejność zmienia się w czasie wraz ze zmianami cen akcji.
- Korzystając z opcji stałej ceny, ustalasz limit dopuszczalnego spadku ceny akcji od jej najwyższego punktu przed automatycznym ustawieniem zlecenia sprzedaży. Dozwolona kwota rupii nie może mieć więcej niż dwa miejsca po przecinku.
- Dzięki podejściu procentowemu możesz określić odpowiedni zakres, aby wartość akcji rosła i spadała w ogólnym trendzie wzrostowym cen. Stosowany procent jest ograniczony jedynie do zakresu 1%-30% aktualnej ceny akcji.
- Poznaj ryzyko. Ryzyko w przypadku wszystkich zleceń stop-loss polega na tym, że cena akcji może spaść do limitu stop i wywołać wyprzedaż, a następnie ponownie wzrosnąć i stracić nowy naliczony zysk.
Krok 5. Ustalenie godziwej wartości odpadów przeróbczych
Określ, ile jest wart Twój trailing stop-loss. Skonsultuj się z brokerem, aby ustalić odpowiednią kwotę lub procent dla Twojego zlecenia trailing stop-loss.
- Jeśli ustawiona wartość jest zbyt wąska, ryzykujesz przedwczesną sprzedaż towaru.
- Jeśli wartość akcji jest ustawiona zbyt szeroko, ryzykujesz utratę zbyt dużej części zysku w przypadku spadku ceny akcji.
Krok 6. Zdecyduj, czy chcesz złożyć zamówienie jednodniowe, z opcją Good Till Cancelled lub GTC
Zlecenie trailed stop-loss może być oznaczone jako zlecenie dzienne lub GTC. Określa to, jak długo polecenie trailed stop-loss będzie aktywne.
- Zlecenia jednodniowe są aktywne do zamknięcia rynku tego samego dnia (16.00). Jeśli użyjesz zlecenia jednodniowego po zamknięciu rynku, zlecenie pozostanie aktywne aż do zamknięcia rynku następnego dnia.
- Zlecenia GTC będą aktywne normalnie przez 120 dni. W związku z tym zamówienie zostanie dezaktywowane po upływie 120 dni. Istnieje kilka poleceń, które pozwalają na nieograniczoną aktywność poleceń GTC
Krok 7. Wybierz między zleceniami rynkowymi a zleceniami ograniczonymi
Zlecenie rynkowe to zlecenie kupna lub sprzedaży inwestycji po najlepszej dostępnej cenie. Zlecenia zastrzeżone pozwalają na ustalenie kupna lub sprzedaży akcji po określonej cenie.
Gdy osiągniesz określoną cenę stop, możesz złożyć ją za pomocą zleceń rynkowych lub limitowanych. Oznacza to, że sprzedasz akcje
Krok 8. Zlecenia rynkowe są zleceniami domyślnymi
Zlecenie to zostanie zrealizowane niezależnie od ceny akcji.
